Construire un fonds d’investissement pour les nuls

Il y a un peu plus d'un an, j'ai croisé la route d'Arnaud Laurent et Augustin Sayer.

En quelques mois seulement, la confiance mutuelle et une vision commune nous ont amenés à nous associer : Fin 2023, j'ai officiellement rejoint Ovni.capital, le fonds d'investissement qu'ils venaient de créer, en tant qu' “Operating Partner”.

J’avais déjà fait une bonne trentaine d’investissements dans des startups, dont quelques beaux exits, mais mon manque de temps et mon enthousiasme exacerbé devenaient problématiques pour investir avec une pensée claire.

Inspiré par de figures comme Harry Stebbings – que j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer récemment – mon ambition était de construire un fonds d'investissement ouvert et transparent : "Build in Public", comme le disent si bien les anglo-saxons.

Je suis désormais actionnaire de la société de Gestion Ovni Capital à hauteur de 9% - et j’ai également investi mon propre argent dans le fonds pour avoir du “skin in the game”.

Le deal est clair :

• Si nous faisons de mauvais investissements, je perdrai aussi de l’argent.

• Si nous faisons de bons investissements, j’en gagnerai un peu plus grâce au “Carried Interest” (prime à la performance).

Documenter, partager et inspirer

Alors qu'Arnaud et Augustin mènent leur mission d'investisseurs et de leveurs de fonds, mon rôle est clair : documenter chaque étape de notre parcours, dans le bon comme dans le mauvais, le rendre accessible à tous, et faire venir à nous un maximum de monde (inbound comme on dit), dans un climat de confiance et de transparence.

• Qui sont nos investisseurs ?

• Quels sont nos critères pour choisir nos entrepreneurs ?

• Dans quelles Startups investissons nous ?

• Quels montants ?

• Combien gagnons-nous ?

• Quels sont les obstacles et échecs que nous rencontrons – comme la perte de notre tout premier deal ce mois-ci, après une série de 9 propositions acceptées sur 10.

Et vous pouvez suivre tout cela sur notre chaîne YouTube, notre podcast OVNI, et à travers d'autres formats.

Nous y dévoilons les coulisses, les aventures humaines, les apprentissages et les défis avec une transparence totale.

Une année d'apprentissages et d'accomplissements

Si je devais résumer l'un des grands enseignements de cette première année, ce serait celui-ci : un investisseur est un entrepreneur comme un autre.

• Il a ses "clients", les LPs, qui lui confient leurs capitaux.

• Il a ses "partenaires", les startups dans lesquelles il investit.

• Et il est au carrefour de cet écosystème, devant constamment satisfaire l'exigence des uns tout en accompagnant les ambitions des autres.

Notre produit ?

Une diversification réfléchie : 25 à 35 investissements par fonds, pour limiter les risques et offrir des rendements élevés.

La deep tech : notre terrain de jeu

Chez Ovni.capital, nous investissons dans l'audace et la vision.

Nous croyons profondément en la deep tech, ces startups qui s'appuient sur des avancées scientifiques pour résoudre les défis les plus complexes et transformer des industries entières.

La convergence actuelle des sciences et des technologies ouvre des opportunités inimaginables, et nous voulons être là pour accompagner celles et ceux qui les saisissent.

Nous parions sur des entrepreneurs visionnaires – les “Thomas Edison” de notre époque – qui transforment l’impossible en révolutions tangibles.

Ils incarnent l’essence du venture capital : être à l’avant-garde des grandes percées technologiques.

Un premier jalon franchi : 47 millions levés

Notre objectif initial est ambitieux : lever entre 25 et 50 millions d'euros, avec une cible à 35 millions.

Je suis ravi de vous annoncer que nous avons atteint 47 millions d'euros, ce qui va nous permettre d'investir dans une trentaine de startups et de refinancer les plus prometteuses.

Les 3 derniers millions qui nous rapprocheront du "hard cap" devraient arriver sous peu.

Cependant, comme dans toute aventure entrepreneuriale, lever des fonds n'est qu'une étape. Ce qui compte vraiment, c'est l'impact que nous aurons en soutenant les entrepreneurs de demain, ceux qui osent construire là où d'autres hésitent.

Et maintenant ? À la recherche des futurs OVNIs

L'aventure ne fait que commencer. Avec mes associés Arnaud, Augustin et Thomas Renaudin, nous nous mettons dès maintenant en quête des projets les plus prometteurs, de ces OVNIs qui changent les règles du jeu.

Si vous connaissez des startups visionnaires dans la deep tech – ou si vous êtes vous-même porteur d'un projet ambitieux – je vous invite à nous contacter.

Nous sommes là pour accompagner les talents, les idées folles et les innovations qui marqueront l'avenir. Et pour tous les autres, vos recommandations et votre soutien sont précieux. Ensemble, nous pouvons repérer et soutenir ces pépites.

Au delà de l’argent, nous saurons leur apporter de la visibilité. C’est mon métier :)

"It's always Day One", comme dirait notre ami JB.

Et pour nous, cette année 2024 n'était que le début.

Tout recommence aujourd’hui.

> GDIY : #445 - Alex Berger - Producteur - Le Bureau des Légendes : la série française qui a conquis le monde

Réalisateur franco-américain, Alex Berger a produit des centaines de programmes en tous genres : films, séries, clips, pubs…

Son objectif : s'inspirer des modèles américains, et rendre la production audiovisuelle efficace grâce au rôle du “showrunner” encore méconnu en France, et en plaçant l’écriture au centre du processus créatif.

En 2008, il s’associe avec le réalisateur Eric Rochant pour fonder TOC-The Originals Productions. Ensemble, ils créent Le Bureau des Légendes, l’une des plus belles réussites françaises et la plus grosse vente des séries non-anglaises sur iTunes. C’est aujourd’hui encore la première franchise du groupe Canal+.

La série a atteint les 120 millions de Chiffre d’Affaires.

Comment ? En s’exportant et en multipliant les produits dérivés par la force de la propriété intellectuelle.

> La Martingale de la semaine : Comprendre les produits structurés en toute simplicité

Je n’ai jamais rien compris aux produits structurés.

Et grâce à cet épisode, ça va un peu mieux. J’aurais même presque envie d’en construire un moi-même (build in public on a dit ?).

Nicolas Le Febvre est directeur général de la gestion privée chez ClubFunding, leader du crowdfunding immobilier. Il nous explique le fonctionnement de ces produits… parfois exotiques !

Faire un site soi-même. Quelle satisfaction !

Pour votre business, pour votre troupe de théâtre, pour votre groupe de musique, ou pour une association?

Je vous recommande une seule adresse. La meilleure, parce que c’est celle que j’utilise. Squarespace.

C’est la manière la plus simple de faire votre site internet.

Pas besoin d’être designer. Pas besoin d’être développeur. Encore plus simple que de faire un PowerPoint :)

Alors foncez sur Squarespace !

> Le Magma de la semaine : Donald Trump, saison 2, épisode 1. 🚀

Vous allez peut-être vous dire que nous voyons des opportunités partout, mais oui, le retour de Donald Trump en est une formidable. Pour nous, et nous tous.

Nous tous, de plus en plus nombreux (je l'espère), qui en avons assez de nous faire marcher dessus par un pays à qui nous n'avons finalement que très peu à envier. Au jeu du PIB, l'écart se creuse certes entre les US et l'Europe, mais doit-on prendre des leçons d'un pays où par exemple, on vit entre 3 et 5 ans de moins en moyenne, où l'on compte 2x plus d'obèses, et où la classe moyenne doit cumuler plusieurs jobs pour se payer une mauvaise couverture santé ?

Si nous en sommes tous là, c'est peut-être parce que nous Européens avons priorisé le bien-être de nos concitoyens sur la création de richesse. On peut être d'accord ou pas d'accord sur ce choix, mais dès lors qu'il s'agit d'un choix, cela signifie que nous sommes totalement capables de créer AUSSI de la richesse. A condition d'en faire un choix.

La suite dans la Newsletter Magma : https://themagma.co/

Pour bien commencer, bénéficiez de 70€ de réduction sur votre première année avec le code "DOIT25" (offre limitée).

👉 Passez à l’action maintenant : Je m’abonne à Magma pour 159€

> Recos de la semaine

#EntreprendreMaintenantOuJamais :

Je ne pouvais pas rêver mieux : Un an après la première promo, je peux vous dire avec fierté que plus de 100 entreprises ont été lancées, sur un total de plus de 500 élèves, grâce à l’étincelle. 100 boîtes, c’est fou non ?

La semaine prochaine nous lançons notre 3ème promo de la meilleure formation pour entreprendre, que nous avons construite en collaboration avec l’EDHEC Business School. RDV le 5 février à 13h sur YouTube pour tout savoir et poser toutes vos questions avant de vous lancer. Allez, on la lance cette boîte. RDV sur letincelle.io pour inscrire.

#ParisFC j’ai adoré ce portrait de l’entrepreneur Corse Pierre Ferracci dans le Monde, président du “PFC” qu’il a récemment revendu à la famille Arnault.

#Corruption : “tu achètes des TrumpCoins, je sors de l’OTAN” j’ai adoré l’édito de la newsletter de Scott Galloway sur l’imaginable système de corruption mis en place avec le TrumpCoin. J’en ai même fait un post linkedin qui genère du débat, des éclaircissements et des réflexions intéressantes.

#EtrennesTardives : vous êtes à la bourre sur vos étrennes ? Il est encore temps. Avec Dift, l’ami Fred Mazella (Blablacar) propose une solution facile, originale, sympa et surtout utile : un don à distribuer à la cause qui vous est chère !

J’en ai reçu deux cette année, et j’ai vraiment adoré.

#MaisCombienÇaGagne : mon épisode favori de Combien ça gagne de Clémence ? Combien ça gagne un photographe de mariage de luxe. Spoiler : lui est au-dessus de 30.000 € par mariage… Incroyable, inspirant, et drôle…

Bisous,

Matt/

Ps : ce Week-end, je suis allé voir Sonic 3, j’ai dormi mais les kids ont aimé. Sinon j’ai redécouvert “The Love Movement” de a Tribe Called Quest si vous ne savez pas par laquelle commencer et que vous aimez le bon gros son bien rond : Rock Rock Ya’ll

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